30.03.2021

Fondspreis 2021

Der Publikumsfonds „PRISMA Aktiv UI“ hat zum zweiten Mal in Folge die begehrte Trophäe des Deutschen Fondspreises in der Kategorie Mischfonds Global ausgewogen gewonnen. Mit dem Prädikat „HERAUSRAGEND“ setzte sich der Flaggschifffonds der PRISMA Investment gegen 516 Fonds in seiner Kategorie durch und gewinnt den 1. Platz!

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Platz 1 Mischfonds Global ausgewogen: Prisma Aktiv UI

Mit dem Prisma Aktiv UI holt sich auch Prisma Investment gemeinsam mit Universal-Investment eine der begehrten Trophäen. "Wir freuen uns sehr, dass unser Prisma Aktiv UI in diesem Jahr zum zweiten Mal nach dem Jahr 2020 mit dem Fondspreis in der Kategorie Mischfonds global ausgewogen ausgezeichnet worden ist.

Wir sehen in dieser Auszeichnung eine Wertschätzung für unseren Investmentansatz", freuen sich Bernd Bötsch, Geschäftsführender Gesellschafter (links) und Andreas Rachor, Geschäftsführender Gesellschafter.

DEUTSCHER FONDSPREIS 2021

Mit dem DEUTSCHEN FONDSPREIS ausgezeichnet werden ausschließlich Fonds, die über einen Beobachtungszeitraum von fünf Jahren hinweg ein positives Ergebnis erwirtschaften konnten (Stichtag: 31. Oktober 2020). Für die Berechnung werden zunächst alle potenziellen Siegerkandidaten anhand ihrer Ertrags- und Risikodaten gereiht. Die nach diesen Kriterien besten Fonds werden anschließend durch das Münchner Institut für Vermögensaufbau (IVA) auf Basis ihrer Anlagerichtlinien untersucht. Geprüft wird, ob sie tatsächlich dank der Managerleistung einen Mehrwert in ihrer Anlagestrategie erzielen konnten oder ob sie lediglich aufgrund eines weiter gefassten Anlageuniversums besser abgeschnitten haben.

Auf diese Weise werden Investmentfonds, die kein erkennbares Alpha erzielt haben, zurückgereiht - auch dann, wenn ihre Ertragsdaten besser sind als die anderer Fonds derselben Gruppe. Um die eigentliche Managementleistung zu messen, wird bei der Fondsbewertung auf eine passgenaue Benchmark zurückgegriffen. Diese wird für jeden analysierten Investmentfonds individuell und rein quantitativ zusammengestellt. Darin sind systematische Risikoprämien im Allgemeinen bereits berücksichtigt.

So wird die Outperformance des Fonds gegenüber seiner künstlichen Best-Fit-Benchmark weitestgehend auf die tatsächliche Managementleistung reduziert. Da bei genauer Betrachtung jeder Fonds einzigartig ist, werden die drei erfolgreichsten Fonds einer Kategorie mit dem Prädikat „Herausragend" versehen. Allerdings ist es nicht immer möglich, die historischen Renditen mit einem passenden Indexportfolio genau zu modellieren. Daher werden die Fonds in diesen Fällen auf Basis ihrer absoluten Performance bewertet. Das betrifft in Teilen die Kategorie „Mischfonds Global Multi-Asset". Die Auszeichnungen in der Kategorie „Nachhaltigkeit" wurden mithilfe der Kennzahl EDA durch Mountain-View ermittelt. Die Abkürzung steht für Ethisch-Dynamischer Anteil und bezeichnet den Prozentsatz eines Fonds, der in nachhaltige Firmen investiert ist.

Quelle: fondsprofessionell.de

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